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Casa Global
Value PPR

Acreditamos que 20 a 30 empresas de grande qualidade, com capacidade de crescimento no mercado global, permitirão um retorno muito satisfatório a longo prazo. Seguimos a mesma estratégia para a gestão de grandes patrimónios.

Procuramos investir nas melhores empresas mundiais, com retornos elevados nos capitais investidos e balanços sólidos.

Procuramos equipas de gestão capazes e com os interesses alinhados com os acionistas.

Procuramos comprá-las quando transacionam a preços sensatos.

Casa Global
Value PPR

Procuramos investir nas melhores empresas mundiais, com retornos elevados nos capitais investidos e balanços sólidos.

Procuramos equipas de gestão capazes e com os interesses alinhados com os acionistas.

Procuramos comprá-las quando transacionam a preços sensatos.

Acreditamos que 20 a 30 empresas de grande qualidade, com capacidade de crescimento no mercado global, permitirão um retorno muito satisfatório a longo prazo. Seguimos a mesma estratégia para a gestão de grandes patrimónios.

Informações principais

ISIN

Founders
Prime

PTCUUBHM0004
PTCUUAHM0005

Data de lançamento

01.10.2020

Ativos sob gestão

...

Montante mínimo de subscrição inicial

1.000 EUR

Montante mínimo de reforço

100 EUR

Comissão de subscrição

0%

Comissão de resgate

1º ano
Após 1º ano

2%*

0%

Taxa de encargos correntes

Founders/Prime

Comissão de gestão

1,30% / 1,50%

Outros encargos

0,22%

Total

1,52% / 1,72%

Comissão de desempenho

0%

Banco depositário

BIG

Auditor

BDO

Classe de ativos

Ações globais

Classe de risco

6

* Reverte a favor do Fundo.

Cotação

CLASSE
ISIN
VALOR EUR

Founders

PTCUUBHM0004

...

Prime

PTCUUAHM0005

...

Rentabilidade

3 MESES
2022
DESDE O INÍCIO (01.10.2020)
ACUMULADO
ANUALIZADO

Casa Global Value PPR

Founders

Retail

...

##%

...

##%

...

##%

...

##%

Ações Mundiais

MSCI World EUR

...

...

...

...

Obrigações Investment Grade em Euro

Bloomberg Barclays Euro Agg Bonds

...

...

...

...

Liquidez em Euro

EURIBOR 3M

...

...

...

...

DRAG

Documentos

Carteira

PRINCIPAIS POSIÇÕES
%

Alocações

PAISES
%
SETORES
%
CLASSE DE ATIVOS
%
MOEDAS
%

Equipa de investimentos

Emília Vieira

Chairman & CEO

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Co-fundadora e Presidente do Conselho de Administração, é responsável pela Gestão de Ativos da Casa de Investimentos. Seguidora de Buffett e Munger, investe em ações desde 1990. Escreve sobre Investimento em Valor em jornais e revistas.

De 1995 a 2009, lecionou e fez consultoria na área da engenharia financeira quantitativa em instituições financeiras de topo em Londres, Paris, Zurique, Madrid, Frankfurt, Singapura, Nova Iorque e Tóquio. Durante três anos, colaborou com o Departamento de Finanças Empresariais da União de Bancos Suíços (UBS) na avaliação de empresas e na preparação de OPV's em Londres, Zurique e Nova Iorque.

Licenciada em Gestão de Empresas pela Universidade do Minho e Mestre em Finanças pela Universidade de Lancaster, Reino Unido. Foi quadro do Banco Português do Atlântico de 1989 a 1994. Dirigiu e lecionou formação financeira avançada no Instituto Mercado de Capitais da Bolsa de Derivados do Porto de 1995 a 1997. Ingressou em 1997 no corpo docente da Universidade Católica Portuguesa, participou na criação do mestrado em Finanças, que dirigiue lecionou.

Investidora a longo prazo, apaixonada pela educação e por plantar árvores.

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Emília Vieira

Chairman & CEO

Pamela Macedo

Senior Investment Manager

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Formou-se em Economia Financeira e Econometria pela Universidade de Kent,no Reino Unido.

Juntou-se à Casa de Investimentos em 2022

Antes de se juntar à Casa de Investimentos, trabalhou como analista de investimentos na Polen Capital em Londres. Previamente, trabalhou como analista na LGM Investments e na Ruffer LLP.

Chartered Financial Analyst desde 2019

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Pamela Macedo

Senior Investment Manager

Igor Vieira

Senior Investment Manager

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Integrou a equipa de Gestão de Ativos da Casa de Investimentos em fevereiro de 2014, na qualidade de Analista Financeiro.

É licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Economia e Gestão do Porto. Concluiu, em janeiro de 2018, o curso "Advanced Valuation" da NYU Stern, lecionado pelo professor Aswath Damodaran.

Entre 2009 e 2014 foi colaborador da Caixa Geral de Depósitos nos segmentos de empresas e particulares.

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Igor Vieira

Senior Investment Manager

Paulo Leite

Senior Investment Manager

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Gestor de investimentos na Casa de Investimentos, onde ingressou em janeiro de 2016. Tem mais de 20 anos de experiência na gestão de carteiras de ações e de fundos de investimento, sendo um defensor do Investimento em Valor, marcado pelo primeiro livro que lhe foi dado a ler no início da carreira profissional: a biografia de Warren Buffett de Roger Lowenstein.

Entre 2007 e 2011, trabalhou na Amorim Holding II, a holding pessoal de Américo Amorim, gerindo um portefólio de participações não estratégicas. Teve aí a possibilidade de colaborar diretamente com um dos maiores empresários e investidores nacionais.

Até 2007, esteve na BPN Gestão de Ativos, gerindo o fundo BPN Ações e liderando as equipas de análise e trading de ações. Na altura, geria uma carteira de ações internacionais integrada em ativos sob gestão que ultrapassavam os mil milhões de euros, entre fundos de investimento e carteiras de particulares e institucionais.

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Paulo Leite

Senior Investment Manager

João Cerejeira

Head of Corporate & Institutional Sales e Membro do Comité de Investimentos

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Formado em Gestão pela FEP, Mestrado em Finanças pela London School of Economics, e Chartered Financial Analyst desde 2013.

Trabalhou no CaixaBank / BPI (2019-21 e 2011-15) e na Sonae Capital (2016-19), tendo coordenado vários processos de Fusões & Aquisições em ambas as empresas.

Foi ainda fundador de uma start-up (Mosaic, 2015–16) e trabalhou em Gestão de Risco de Crédito na JPMorgan UK (2007 – 2011).

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João Cerejeira

Head of Corporate & Institutional Sales e Membro do Comité de Investimentos

João Soares

Research Assistant

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Formado emGestão pela Universidade do Minho em 2021.

Fluente em inglês e alemão, com considerável experiência em programas de intercâmbio internacionais.

Ingresso uno Mestrado em Data Analytics da Faculdade de Economia do Porto antes de sejuntar à Casa de Investimentos em 2021.

Candidato ao nível I do Chartered Financial Analyst Program

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João Soares

Research Assistant

João Fontes

Senior Investment Manager

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Membro da equipa de Gestão de Ativos da Casa deInvestimentos desde 2018.

Entre 2010 e 2018, fez parte da equipa de Corporate Financedo Banco Português de Investimento, participando em diversos processos de M&A e de Mercado de Capitais em Portugal, nos mais diversos setores,nomeadamente: Oil & Gas, Renováveis, Telecoms, Distribuição de Gás Natural,Retalho Automóvel, Saúde, Food & Beverages, entre outros.

Licenciado com prémio de mérito em Gestão de Empresas (2007) e Pós-Graduado em Finanças (2009) pela Universidade Católica do Porto.

Completou o nível III do CFA em 2017. É Investidor em valor desde 2010.

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João Fontes

Senior Investment Manager

Emília Vieira no TEDxPorto

31 de maio de 2019

Apresentadora na edição de 2019, sob o tema Trust.

Emília Vieira no TEDxPorto

31 de maio de 2019

Apresentadora na edição de 2019, sob o tema Trust.

Uma bracarense na elite de Buffett. Emília promove Sonae no festival dos investidores, em Omaha

4 de maio de 2018

Há quatro anos, Emília Vieira ofereceu um cavaquinho a Warren Buffett. Esta sexta-feira participa na conferência Best Ideas Omaha 2018.

Uma bracarense na elite de Buffett. Emília promove Sonae no festival dos investidores, em Omaha

4 de maio de 2018

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A empresa e a família: como preservar
e valorizar o que conquistámos

13 de março de 2020

Um dos grandes objetivos da maioria das famílias empresárias é o de preservar o que foi conquistado pelas atuais e anteriores gerações e passar esse valioso legado às gerações vindouras.

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e valorizar o que conquistámos

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“Sem poupança nunca somos
donos do nosso destino”

22 de dezembro de 2019

Emília Vieira considera que a baixa taxa de poupança prende-se com a incapacidade de esperar por retornos maiores no longo-prazo. Mas a educação pode inverter a situação, garante a CEO da Casa de Investimentos, ao JE.

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O investimento seguro passa por
seleccionar activos sólidos

17 de fevereiro de 2016

A abordagem à criação de valor não pode passar por olhar para o mercado financeiro como um  jogo de sorte e azar. A presidente da Casa de Investimentos explica.

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