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Acreditamos que 20 a 30 empresas de grande qualidade, com capacidade de crescimento no mercado global, permitirão um retorno muito satisfatório a longo prazo. Seguimos a mesma estratégia para a gestão de grandes patrimónios.
Procuramos investir nas melhores empresas mundiais, com retornos elevados nos capitais investidos e balanços sólidos.
Procuramos equipas de gestão capazes e com os interesses alinhados com os acionistas.
Procuramos comprá-las quando transacionam a preços sensatos.
ISIN
Founders
Prime
PTCUUBHM0004
PTCUUAHM0005
Data de lançamento
01.10.2020
Ativos sob gestão
...
Montante mínimo de subscrição inicial
1.000 EUR
Montante mínimo de reforço
100 EUR
Comissão de subscrição
0%
Comissão de resgate
1º ano
Após 1º ano
2%*
0%
Taxa de encargos correntes
Founders/Prime
Comissão de gestão
1,30% / 1,50%
Outros encargos
0,23%
Total
1,53%** / 1,73%
Comissão de desempenho
0%
Banco depositário
BIG
Auditor
BDO
Classe de ativos
Ações globais
Classe de risco
6
* Reverte a favor do Fundo.
** A TEC calculada em 2021 é de 1,59%, a qual é negativamente influenciada pela comissão de gestão de 1,4% praticada nos primeiros 9 meses do ano
Founders
PTCUUBHM0004
...
Prime
PTCUUAHM0005
...
Casa Global Value PPR
Founders
...
...
...
...
Ações Mundiais
MSCI World EUR
...
...
...
...
Obrigações Investment Grade em Euro
Bloomberg Barclays Euro Agg Bonds
...
...
...
...
Liquidez em Euro
EURIBOR 3M
...
...
...
...
* Reverte a favor do Fundo.
Co-fundadora e Presidente do Conselho de Administração, é responsável pela Gestão de Ativos da Casa de Investimentos. Seguidora de Buffett e Munger, investe em ações desde 1990. Escreve sobre Investimento em Valor em jornais e revistas.
De 1995 a 2009, lecionou e fez consultoria na área da engenharia financeira quantitativa em instituições financeiras de topo em Londres, Paris, Zurique, Madrid, Frankfurt, Singapura, Nova Iorque e Tóquio. Durante três anos, colaborou com o Departamento de Finanças Empresariais da União de Bancos Suíços (UBS) na avaliação de empresas e na preparação de OPV's em Londres, Zurique e Nova Iorque.
Licenciada em Gestão de Empresas pela Universidade do Minho e Mestre em Finanças pela Universidade de Lancaster, Reino Unido. Foi quadro do Banco Português do Atlântico de 1989 a 1994. Dirigiu e lecionou formação financeira avançada no Instituto Mercado de Capitais da Bolsa de Derivados do Porto de 1995 a 1997. Ingressou em 1997 no corpo docente da Universidade Católica Portuguesa, participou na criação do mestrado em Finanças, que dirigiue lecionou.
Investidora a longo prazo, apaixonada pela educação e por plantar árvores.
Chairman & CEO
Formou-se em Economia Financeira e Econometria pela Universidade de Kent, no Reino Unido.
Juntou-se à Casa de Investimentos em 2022
Antes de se juntar à Casa de Investimentos, trabalhou como analista de investimentos na Polen Capital em Londres. Previamente, trabalhou como analista na LGM Investments e na Ruffer LLP.
Chartered Financial Analyst desde 2019
Senior Investment Manager
Integrou a equipa de Gestão de Ativos da Casa de Investimentos em fevereiro de 2014, na qualidade de Analista Financeiro.
É licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Economia e Gestão do Porto. Concluiu, em janeiro de 2018, o curso "Advanced Valuation" da NYU Stern, lecionado pelo professor Aswath Damodaran.
Entre 2009 e 2014 foi colaborador da Caixa Geral de Depósitos nos segmentos de empresas e particulares.
Executive Board Member
Gestor de investimentos na Casa de Investimentos, onde ingressou em janeiro de 2016. Tem mais de 20 anos de experiência na gestão de carteiras de ações e de fundos de investimento, sendo um defensor do Investimento em Valor, marcado pelo primeiro livro que lhe foi dado a ler no início da carreira profissional: a biografia de Warren Buffett de Roger Lowenstein.
Entre 2007 e 2011, trabalhou na Amorim Holding II, a holding pessoal de Américo Amorim, gerindo um portefólio de participações não estratégicas. Teve aí a possibilidade de colaborar diretamente com um dos maiores empresários e investidores nacionais.
Até 2007, esteve na BPN Gestão de Ativos, gerindo o fundo BPN Ações e liderando as equipas de análise e trading de ações. Na altura, geria uma carteira de ações internacionais integrada em ativos sob gestão que ultrapassavam os mil milhões de euros, entre fundos de investimento e carteiras de particulares e institucionais.
Senior Investment Manager
Membro da equipa de Gestão de Ativos da Casa deInvestimentos desde 2018.
Entre 2010 e 2018, fez parte da equipa de Corporate Financedo Banco Português de Investimento, participando em diversos processos de M&A e de Mercado de Capitais em Portugal, nos mais diversos setores,nomeadamente: Oil & Gas, Renováveis, Telecoms, Distribuição de Gás Natural,Retalho Automóvel, Saúde, Food & Beverages, entre outros.
Licenciado com prémio de mérito em Gestão de Empresas (2007) e Pós-Graduado em Finanças (2009) pela Universidade Católica do Porto.
Completou o nível III do CFA em 2017. É Investidor em valor desde 2010.
Senior Investment Manager
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